AI算力狂飙，光互联赛道在“模糊美好”的想象下估值天花板迅速上行。一方面，股价极易受边际信息影响而剧烈波动，另一方面，每一次回踩后，市值又屡创新高。 不久前，SemiAnalysis的一纸报告引发全球光通信板块集体跳水，“CPO量产延期” 的悲观叙事引起市场巨震，英伟达高管甚至在台北参会期间紧急“辟谣”。 英伟达的业内人士印证，在产业端并不存在CPO量产推迟。市场的巨大分歧，或是混淆了 “小批量验证导入” 和 “全行业普及” 两个完...
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“2026上海世界移动通信大会（MWC 上海）”开幕。在开幕式上，工信部总工程师钟志红表示，当前，新一代信息通信技术加速融入经济社会各领域，推动人类社会迈向人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。面向未来，我们愿与各国一道，把握时代机遇，集聚发展活力，共同推动信息通信发展迈上新台阶。 一是保持适度超前，建强新型基础设施，加强新一代通信网和算力网规划建设，推进双千兆网络向双万兆演进，加快构建多层次算力设施体系...
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科技股估值定价无绝对标准，核心取决于投资期限与方法论。景气投资者应淡化静态估值，重视景气边际变化；价值投资者则需严守估值纪律，等待均值回归。当前科技与传统行业估值分化达历史峰值，但历史显示，有产业趋势支撑时，极致分化可持续近20个月，并非转熊必要条件。 彼时，伴随AI产业的创新和应用进一步向纵深发展，A股和港股的AI产业链公司股价也迎来了不小幅度的爆发，尤其是去年8月份，一些重点公司的市值增长了一倍左右。...
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今日（6月16日），在A股市场上，核能概念股集体走强。兰石重装开盘后直线拉升至涨停板，用时仅3分钟。中核科技、长城电工等10多只相关概念股涨停或涨超10%。量子科技概念股盘中也大幅拉升，中国西电、瑞斯康达涨停，普源精电、亨通光电、科大智能等纷纷大涨。从消息面来看，上述两大板块，均有利好消息刺激。来看详细报道！核能概念股走高6月16日盘中，A股核能概念股大幅异动。南方泵业20%涨停，兰石重装、中核科技、王子新材、长...
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去年商业航天的那一波行情我是完美的错过了，因为笔者第一份工作就是在中科院某所从事卫星的研发工作，后来虽然改行到半导体，也一直在关注这一块，认为进展不会那么快，但市场却走出了一波大行情。今天SpaceX 马上就要上市了，虽然老马也是个满嘴跑火车的人，但SpaceX已经有成熟的技术和市场，发行价135美元/股，Oppenheimer 给出190美元的目标价，对应公司估值约2.5万亿美元。很多人都会问：这家公司真的值这么多钱吗？要回答这...
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机器人腱绳行业深度：市场空间、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理随着人工智能与机器人技术的飞速发展，人形机器人正逐渐从科幻走向现实，成为推动社会进步与产业升级的关键力量。其中，腱绳作为灵巧手等关键部件的核心传动方案，凭借其轻量化、高强度、高灵活性等独特优势，正成为行业关注的焦点。腱绳材料的创新与应用，也决定了机器人灵巧手的性能与效率，更在一定程度上影响着人形机器人未来的发展方向。本文将深入剖析腱绳...
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人形机器人灵巧手传动：腱绳材料分类及市场格局一. 人形机器人灵巧手特斯拉Optimus Gen3发布22自由度灵巧手，使用了行星齿轮箱+丝杠+腱绳结构，主要有三大变化：（1）驱动器外置：后置集成于手臂，可放入更多的驱动器，提升灵巧手自由度。（2）采用丝杠替代蜗杆：二者作用均是将旋转运动转变为直线运动，丝杠精度、负载、传动效率更高。（3）采用腱绳替代扭力弹簧：采用一根单独的腱绳驱动，一端固定在指尖，另一端连接到执行器。...
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南方泵业液冷泵目前是国内市占率第一，同时技术水平处于国内第一梯队，是液冷泵领域的国产替代龙头，具体情况如下：一、市场地位与份额根据公开市场测算，南方泵业在国内液冷泵整体市场中市占率超过30%，稳居行业第一；在液冷核心单元CDU（冷却分配单元）的循环泵细分领域，市场份额更是接近50%，在冷板式液冷系统中占据绝对主导地位。2024年液冷产品销售额达1.9亿元，2025上半年液冷收入已达4.1亿元，同比增长210%，占总营收比例...
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$南方泵业(SZ300145)$
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不要把这次下跌当作又一个逢跌买入的机会。当前的估值水平、美联储的处境以及市场结构的脆弱性，与过去15年投资者习惯的每跌必救环境已经完全不同。 周五美股遭遇剧烈抛售，纳斯达克指数午盘即跌约3.3%，比特币同步崩至6万美元附近——近5个交易日下跌16%，过去12个月累计跌幅约42%。过去数月一直在解释估值不重要的那群人，突然开始问发生了什么。 风险警告：不要把这次下跌当作又一个逢跌买入的机会。当前的估值水平、美联储的处...
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