展望下半年，继续站在全球视角去看中国、用K型思维替代牛熊思维去看市场、从“建造AI”到“适应AI”去看技术，这是我们应对市场波动的三个底层框架；AI+能化的新杠铃结构，是我们的配置策略。从A股企业盈利层面来看，产业因素之外，影响最大的两个因素是人民币汇率持续升值趋势以及通胀回升过程中CPI-PPI的剪刀差，一个影响外需的利润兑现，一个影响内需价格传导的顺畅性。从市场资金面来看，AI时代，全民更广泛地参与资本市场是大势所...
2
看好A股三大投资方向：
2
一、什么是互联网数据中心(IDC)？IDC数据中心（Internet Data Center，简称IDC）是指一种拥有完善设备、专业化管理和完善应用服务平台的设施。它集高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等要素于一体，为客户提供互联网基础平台服务（如服务器托管、虚拟主机、邮件缓存等）以及各类增值服务（如场地租用、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统等）。IDC数据中心不仅是数据存储和处理的中心，也是保障企业业务...
10
NAND/SSD领域全球头部企业：三星、SK海力士、美光科技为核心，国内上市公司则以长江存储、大普微、兆易创新等为代表，覆盖从芯片设计、主控研发到模组制造的全产业链。一、全球NAND/SSD头部公司（按营收与市场影响力排序）1. 三星电子（Samsung）- 全球存储芯片霸主，2025年第四季度NAND Flash营收达66亿美元，市占率28%。- 优势：垂直整合能力极强，DRAM与NAND自给率高，企业级SSD出货稳定，是全球AI服务器存储系统首选供应商。2....
6
DeepSeek正用开源、降价和底层架构创新，重画AI硬件生态的成本曲线，把目标指向十万亿美元产业与AGI的星辰大海。DeepSeek最近动作频频。 先是5月22日，他们正在推进700亿元人民币的融资，投前估值高达450亿美元。 同一天，DeepSeek官宣V4-Pro API永久降价75%——把促销价直接焊死成正价。 一边向投资人要钱，一边向开发者让利。这操作，多少有点让人迷糊。 那么问题来了，DeepSeek到底要靠什么赚钱，而且还要赚很多很多钱？ 毕竟，A...
4
大陆厂商简介大陆ADAS业务隶属于底盘与安全事业部。2015年，该事业部销售额占到大陆总销售额的21%，收入84亿欧元，增幅达到12%，主要受益于全球ADAS市场的快速增长。在国内，大陆集团底盘与安全事业部现有7个生产基地、5个研发基地，未来将在上海新建一座ADAS传感器生产基地，预计2018年投产，主要生产雷达产品。ADAS主要产品大陆ADAS产品覆盖传感器、控制策略以及执行机构，能提供一整套的ADAS系统服务，是ADAS系统供应商。在传感...
5
中国AI行业的投资逻辑正在发生一次微妙转向：市场过去盯着模型能力、参数和榜单，现在更该盯住谁掌握客户数据、工作流入口、部署能力和定价权。八场覆盖自动驾驶、独立模型开发、企业工作流软件、垂直AI应用的会议，给出的共同信号是：模型仍重要，但在部分企业场景里，模型开始像一种可替换的输入品。 据5月22日发布的中国AI行业调研中给出核心判断：“部分AI应用开始展现出具有商业价值的初步迹象，特别是在工作流密集和数据饱满...
6
目前世界上最快的超级计算机，求解特定数学问题约需10的42次方年。由中国科学家最新研制成功的“九章四号”量子计算原型机只需要25微秒，比超算快超过亿亿亿亿亿亿倍。 “九章四号”量子计算原型机局部。 中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、张强、刘乃乐等组成的研究团队联合国内多家科研单位，成功研制出1024个量子压缩态输入、8176模式的可编程量子计算原型机“九章四号”，首次操纵和探测高达3050个光子的量子态，再度刷新光量子信息...
9
作为全球科技创新的焦点之一，量子科技已成为衡量国家科技实力的重要领域。近日，我国在这一赛道接连取得关键突破。 我国多模式量子中继网络取得突破 据中国科学技术大学消息，我国科研团队在安徽省合肥市成功建成“星汉二号”多模式量子中继网络，实现了14.5公里的物质纠缠，有望成为未来量子网络的根本性技术路线。相关成果于5月7日在线发表在国际学术期刊《自然·光子学》。 量子中继是构建未来量子互联网的关键技术。由于量子信...
11
一季报披露完毕，各大机构持仓也浮出水面。 近年来，作为外资投行代表的高盛深度介入A股市场。近期，它发布了对中际旭创、中信证券等多家A股上市公司的研报，并引发业界讨论。 同时，一季报显示，高盛出现在数百只A股上市公司前十大流通股东名单中，覆盖人工智能、生物医药、高端制造等多个热门赛道。既有对行业龙头的长期重仓坚守，也不乏对中小市值标的的一季度新进、增持布局，调仓布局脉络清晰。 作为外资配置 A 股的重要风向...
22
红包分享
钱包管理
