扎堆调研，外资机构盯上中国科技股Wind数据显示，2026年以来，外资机构共调研了189家A股上市公司，并且明确聚焦电力设备、电子、机械设备等硬科技板块。部分外资机构认为，中国拥有庞大的科技板块，内需、创新和高科技投资将是2026年中国经济增长的关键驱动。密集调研Wind数据显示，2026年以来（截至2月14日），共有189家A股上市公司被外资机构调研，主要集中在科技板块。具体来看，今年以来，外资机构调研人气最高的上市公司包括...
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AI叙事的变化，从“惊叹”到“致贫” 市场对人工智能的态度正在发生转变，从盲目追捧(AI-awe)转向审视其成本与破坏(AI-poor)。 数据显示，当前AI军备竞赛代价高昂。过去5个月，AI超大规模公司的债务发行额高达1700亿美元，而2020-2024年平均每年仅300亿美元。其公司债券利差也在上升，融资环境正在收紧。 (美国大型企业债券利差) 2025年第一季度，印度科技板块(INFO、TCS)成为首个被AI颠覆的行业，且股价至今未有起色。本周AI颠覆的影...
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上周（2026年2月2日至6日），A股市场处于调整状态，上证指数累计下跌1.27%。本周是农历春节前仅有的5个交易日，节前“红包”能否如期而至？ 从2000年至2025年，春节前5日上证指数的表现来看，上证指数春节前5日上涨概率超过80%，平均涨幅达到1.76%。 过去15年数据表明，中国春节前美国股指表现与A股存在一定关联性。2008年至2025年数据显示，道琼斯工业平均指数在中国春节前倒数第6个交易日的涨跌幅与A股春节前5日涨跌幅同向的概率...
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近期在互联网大厂争夺AI入口、字节发布Seedance2.0等利好消息影响下，AI应用题材大放异彩，同时也带动了算力产业链的情绪。 个股方面，大位科技（600589）、南凌科技、网宿科技、东方国信等个股2月以来均涨超20%。 大位科技是国内领先的AIDC服务商，坚持以AIDC为基础，以服务智能产业发展为方向，以绿色低碳为目标，构建智能、高效、低碳的算力网络。公司多措并举在智能算力、边缘算力和源网荷储上构建核心竞争力，积极布局AIDC，...
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当地时间2月11日，英伟达液冷供应商Vertiv（维谛技术）交出了一份颇为亮眼的财报。 2025年第四季度，Vertiv每股收益为1.36美元，销售额为29亿美元，同比增长23%。华尔街此前预期每股收益为1.29美元，销售额为29亿美元。 不仅盈利超出预期，订单量也十分强劲：报告期内同比增长252%，与2025年第三季度相比增长了117%。奥本海默分析师Noah Kaye表示：“尽管本季度预期较高，但订单强劲增长依然令人瞩目。管理层看到所有技术和地区的...
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2025年第三季度中国大陆云基础设施市场加速增长24%。Omdia的最新数据显示，2025年第三季度，中国大陆云基础设施服务市场规模达到134亿美元，同比增长24%，市场已连续第二个季度实现20%以上的同比增长持续释放的AI需求不仅推动云服务加速落地，也对核心云基础设施形成明显的带动效应，加快了云资源消费向生产级工作负载的转移。随着AI需求爆发，算力需求重心从模型训练转向大规模应用，在此背景下，云服务业务已成为各大厂商增长的...
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特斯拉正在美国多地评估选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。 知情人士称，特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址，计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中，纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地，未来产能有望提升至10吉瓦，这一规模相当于10座核电站的发电能力，特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时，特斯拉也在加大相关领域的人...
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2月9日早盘，“易中天”带动CPO概念持续冲高，天孚通信触及20cm涨停，股价创历史新高，总市值已冲破2300亿元大关，新易盛涨超8%，中际旭创涨5%；长飞光纤强势封板，总市值升至1592亿元；杰普特、光库科技、天通股份亦涨停，炬光科技、蘅东光、太辰光、德科立、罗博特科、仕佳光子等多股均大涨。 板块异动不仅源于短线有所超跌，更与工信部的重磅文件，以及科技巨头英伟达的新合作有关。 工信部推动构建国家算力互联互通节点体系 2月...
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当腾讯、百度、阿里等互联网巨头豪掷数十亿红包，意欲加快抢占AI入口，用户每领一次红包，都是大厂用现金喂养“先问AI”习惯的种子，也将决定未来十年互联网生态的船票花落谁家。AI技术的飞速发展推动“AI超级入口”从概念走向现实，腾讯、阿里、字节跳动等互联网巨头围绕这一未来十年互联网流量核心，展开了激烈角逐。回顾科技发展历程，PC时代的谷歌、雅虎，移动互联网时代的微信、抖音，无不证明“入口决定生态，生态决定变现”的铁律...
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2月2日—2月6日），机构调研上市公司热情不减。机械设备、电子、电力设备、基础化工等行业调研热度高涨，电子、电力设备行业相关上市公司获调研频率较高。本周，耐普矿机、环旭电子均获113家机构调研，接受机构调研家数最多。今年以来超700家公司获机构调研数据显示，今年以来，有超700家上市公司披露机构投资者调研记录。其中大金重工获机构调研家数最多，达318家。今年以来调研机构家数排名前十A股上市公司本周，耐普矿机、环旭电...
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