特斯拉正在美国多地评估选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。

　　知情人士称，特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、爱达荷州等多个选址，计划通过扩产与新建结合的方式提升产能。其中，纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地，未来产能有望提升至10吉瓦，这一规模相当于10座核电站的发电能力，特斯拉还考虑在纽约州建设第二座太阳能电池工厂。与此同时，特斯拉也在加大相关领域的人员招聘力度。

　　此外，马斯克也有最新表态。在近日一场长达3小时的深度访谈中，马斯克指出，随着地球上的电力增长受阻，太空将成为AI部署的最佳场所，他预测，三年内（36个月内或30个月内），在太空部署AI将成为成本最低的选择，而且这个优势会越来越大。

　　“在地面扩大电力规模，比在太空扩大更困难。”马斯克说，太空没有昼夜交替、季节性变化、云层和大气干扰，太阳能板的效率是地面的5倍，且无需昂贵的电池储能系统。综合算下来，太空部署的成本优势将是数量级的。

　　马斯克的目标极具野心：“五年后，我预计我们每年向太空发射并运营的AI算力，将超过地球上所有AI算力的总和。”这一计划需要每年向轨道发射约100吉瓦的太阳能与算力载荷，相当于1万次星舰发射任务。

　　多家公司上周“剧透”业务布局进展

　　据不完全统计，上周有多家上市公司在互动平台对太空光伏相关提问进行了回复：

　　横店东磁上周五在互动平台上表示，钙钛矿+硅叠层是中长期太空光伏最有潜力的路线之一，公司有通过与国内重点高校合作开发的方式进行叠层钙钛矿布局，目前效率近30%。公司同时提到：“未接触马斯克的太空光伏考察团队。”

　　微导纳米称，目前，公司已具备异质结（HJT）、柔性钙钛矿及P型TOPCon等电池关键设备的供应能力，覆盖核心工艺环节。尤其在钙钛矿电池领域，公司是国内少数实现ALD、磁控溅射、蒸镀等核心真空工艺设备全覆盖的供应商之一。

　　“公司自主研发的ALD设备是制备高性能柔性钙钛矿电池的关键装备，在同类产品中市场占有率领先，已多次助力客户刷新钙钛矿组件效率纪录。”微导纳米指出，柔性钙钛矿电池在部分需求超轻量化、高性能、可柔性卷展的电池应用场景中展现出良好的市场潜力。目前，相关产品处于市场推广初期，当前订单和收入占比还十分小。

　　云南锗业表示，子公司生产的光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池生产；太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点，多用于空间飞行器（如卫星）等领域。

　　太空光伏有望打开行业新增长曲线

　　光生伏特效应是当前将太阳能转换为电能的最主流且高效的方式，因此将光伏作为卫星的能源方案，并不只是卫星运行的一种能源方案，而且将太阳的能量进行极致利用的唯一途径，在这个维度上，不论是通信卫星还是算力卫星，或者是未来各类太空活动，都是光电转换后推动文明进步的载体。

　　该机构指出，中国光伏产业在多年发展中已经具备了全球最完善的供应链、最大规模的产能和最领先全面的技术，国内光伏产业有望在全球商业航天大发展过程中，充分受益于此次由太空光伏应用需求所强化的海外光伏产能扩张、区别于地面的特制产品需求规模增大、并伴随设备/电池组件/辅材产品量价齐升的绝佳机会。

　　当前中国光伏制造厂商正积极布局空间环境下的高效晶硅、钙钛矿技术，其中具备在轨验证能力与产线落地能力的企业有望获得一定先发优势、率先释放成长弹性。光大证券也表示，随着太空算力快速发展，太空光伏有望打开光伏行业的新增长曲线。

　　“随着SpaceX推进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道AI数据中心的探索趋势逐步显现。”国泰海通在研报中指出，作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。

　　资料显示，光伏ETF华夏（515370）紧密跟踪中证光伏产业指数，涉及光伏产业链上、中、下游企业，包括硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等，能较好反映光伏产业整体表现。上周，光伏ETF华夏（515370）累涨2.95%，在同类型产品中表现优异。

　　东财图解·加点干货

AI应用密集涨停 28股2026年业绩预测翻倍

　   AI应用2月9日早盘表现强势，荣信文化、中文在线、捷成股份、引力传媒、掌阅科技、兆驰股份涨停。流金科技、万兴科技、壹网壹创、君逸数码大涨超10%。

　　消息面上，开源证券发布研报称，字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳。其支持文字、图片、视频、音频等各类素材输入，并生成视频，在自运镜和分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事能力等几个关键能力上实现突破。

　　1月份，快手旗下AI视频生成模型可灵（Kling）也一度爆火海外，其“Motion Control”功能生成的视频拥有极高传播潜力，一度使APP登上韩国、新加坡等地的图形和设计类应用下载榜单首位，并推动其在美国地区流水收入不断增长。

　　各大巨头争抢“春节流量”

　　近期，阿里、腾讯、百度等巨头通过“发红包”来为自家的AI应用引流，也提振了AI应用的市场人气。

　　上周五，阿里千问的“春节30亿免单”活动正式上线，综合多家媒体报道，活动十分火爆，上线5小时用户通过千问下单了超过500万份奶茶订单，活动页面一度崩溃，甚至有奶茶店因为订单量过多而选择临时闭店。

　　腾讯元宝则在2月1日正式开启10亿现金红包活动，活动持续至2月17日。活动同样火爆异常，一度被自家大哥微信“封杀”。1月底，百度宣布启动2026马年春节红包活动，总金额达5亿元，活动以AI互动为核心亮点。

　　2月9日，快手宣布与中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》达成合作。用户打开快手搜索“春晚”，即可提前预约马年央视春晚直播。春节期间，快手还将上线红包互动活动，摇一摇即可领红包，除夕当天还有全天红包雨。

　　AI应用落地加速

　　在AI应用加速推进过程中，首先表现出的是AI逐步从成本项变为明确的营收增长来源。目前OpenAI、谷歌等巨头均已明确表示过AI带来的相关收入。OpenAI首席财务官Sarah Friar在官方博客中披露，公司2025年年化营收已超过200亿美元，而2024年约为60亿美元，2023年仅为20亿美元左右。

　　从全球iOS和Google Play平台APP下载次数来看，生成式AI已经成为增长速度最迅猛的一类，反映出生成式 AI 应用在全球范围内的快速普及和用户需求的爆发式增长。

　　尤其在消费和垂直行业中，人工智能正通过生态系统整合实现更深入的落地。中国银河表示，中国企业在此领域的表现尤为突出，厂商更多选择从高频场景入手，借助本土生态优势加速落地进程。阿里千问接入淘宝、天猫、支付宝、飞猪和高德等平台，提供人工智能驱动的购物、外卖订购、机票预订等服务，并上线超过400项办事能力。智谱AI宣布与滴滴合作，聚焦通用人工智能关键技术及出行领域的智能体应用。

　　政策端也持续发力

　　2026年初，工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，提出到2027年，要推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，推出1000个高水平工业智能体，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。

　　地方来看，人工智能领域的布局策略正在转向构建完整、可持续的区域性生态体系建设。江苏印发了《江苏省“人工智能+”行动方案》，深圳发布《深圳市打造人工智能OPC创业生态引领地行动计划（2026—2027年）》，浦东新区印发《浦东新区推进张江人工智能创新小镇建设工作方案》等等。

　　28股2026年业绩预测翻倍

　　从机构预测的2026年业绩来看，不少AI应用概念股业绩增幅明显。科大国创暂居首位，预计2026年业绩同比增幅达1040%；万兴科技、当虹科技、中科通达、美迪西、迪安诊断、光云科技也排名靠前，2026年业绩同比增幅预计超过300%。

　　从股价表现来看，这部分业绩预测翻倍股中，截至2月6日收盘，流金科技2026年以来上涨超过80%；迪安诊断、光云科技、通达海上涨超过40%。

　　AI应用产业发展趋势已确立。无论从算力ROI（投资回报率）诉求角度，还是互联网、软件、端侧公司做产品的角度，2026年AI应用都已是“必修课”。

　　近期AI资本化加速，AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速，参考美国AI演绎，资本开支领先于商业化一年左右，考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速，预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。